中国是世界保理业务量最大的国家 “第二发展曲线”需尽快找到

2019-07-01 14:00:00
刘智远
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2018年是国际金融危机全面爆发的第十年,全球经济平稳增长,除美国等少数经济体的增速继续上升外,其他大部分经济体的经济增速出现回落,受此影响国际贸易增速也出现下降。

在此背景下,企业应收账款规模持续上升,回收周期延长,企业周转资金紧张,对保理业务的需求在不断加大。

7月2日,在中国银行业协会保理专业委员会换届大会暨2019年年会上发布的《中国保理产业发展报告(2018)》(以下简称“报告”)显示,2018年,全球保理业务量2.76万亿欧元,保持平稳增长;其中,中国保理业务量为4116亿欧元,同比微增1%。

不过,多位业内人士也指出,我国保理行业所面临的环境仍是机遇和挑战并存。商业银行应该去寻求新的增长点,尽快找到保理业务的“第二发展曲线”。

国际保理商联合会执行委员会副主席孙剑波则认为,可以从几个方面进行改变:一是基于FCI的核心价值,运用好FCI教育认证课程,坚持深化国际惯例的应用;二是发挥金融科技支持应收账款业务的作用;三是深化银行之间和银行与商业保理公司间的合作。

2018年全球保理业务量2.76万亿欧元

根据上述《报告》显示,从全球保理市场来看,据统计,2018年,全球保理业务量达2.76万亿欧元,同比增长6.5%,约占全球GDP总量的3.7%,与上一年基本持平,全球保理行业保持持续增长。

其中,亚太保理业务量同比增长6%,占全球总量的25%。中国保理业务量为4116亿欧元,同比微增1%,占亚洲地区总量的62%。

对此,中国农业银行投资总监姜瑞斌表示,保理业务为实体经济的发展注入强劲动力。一是通过供应链金融服务小微企业,解决小微企业融资难题;二是降低企业跨境应收款风险,助力企业走出去;三是与金融科技加速融合,激发科技创新活力。

中国银行业协会副秘书长白瑞明也指出,从我国保理市场整体来看,保理作为企业应收账款融资的一种综合金融服务,因其具备真实贸易背景、逆经济周期而行等特点,能够较大地满足企业应收账款融资需求,提升企业资金周转效率,降低企业杠杆率,改善商业信用环境,在缓解企业融资难、融资贵问题的同时,也有力助推实体经济转型升级。

据统计,截止2018年末,全国规模以上工业企业应收账款规模已达14.3万亿,创历史新高,同比增速8.6%。2011年以来,全国规模以上工业企业应收账款规模增加了7.27万亿,增幅达103%。

“从数据上看,我国保理产业面临较好的市场前景。加之,监管政策的出台、立法举措的推出、金融科技的发展、产品体系的创新都有效促进我国保理业务的发展。”白瑞明表示。

保理业务的“第二发展曲线”需尽快找到

然而,国内外经济形势复杂多变,不确定性因素和风险隐患交汇,我国保理行业所面临的环境仍是机遇和挑战并存。

据统计,2018年,我国银行保理业务量约2万亿元人民币,同比下降11%。其中国内保理业务量约1.68万亿元人民币,同比微增0.6%;国际保理业务量354.44亿美元,同比下降53%。

“可以看到,受外贸形势影响,加上部分银行内部政策调整,国际保理巨幅下滑,国内保理仍在我国保理市场中扮演着重要角色。此外,随着我国供给侧结构性改革的不断深化,部分不符合转型升级方向的企业将面临较大的信用风险暴露压力,这也在一定程度上增加了保理产业的压力与风险。因此,我国保理行业所面临的环境仍是机遇和挑战并存。”白瑞明指出。

孙剑波也表示,2018年全球保理市场稳中有进,但机遇与挑战并存。商业银行应该去寻求新的增长点,尽快找到保理业务的“第二发展曲线”。

她认为可以从几个方面进行改变:一是基于FCI的核心价值,运用好FCI教育认证课程,坚持深化国际惯例的应用;二是发挥金融科技支持应收账款业务的作用;三是深化银行之间和银行与商业保理公司间的合作。FCI也将不断拓展保理的内涵和外延,不仅在传统的双保理领域,而且还将扩展到应收账款管理和融资范畴。个人相信,中国保理行业也将迎来更加光明的未来,在国际上发挥更加重要的作用。

中国工商银行公司金融业务部副总经理李新彬指出,在我国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,为促进我国保理业务的健康快速发展,商业银行应做好以下三方面工作:一是借助金融科技推动保理业务线上化发展;二是持续推进保理业务的平台化发展;三是与产业链核心企业合作做好保理业务的融合创新。

白瑞明亦表示,近年来,随着大数据、云计算、互联网、物联网、人工智能等信息技术的发展,商业银行运用科技手段,通过整合供应链上的资金流、物流、商流和信息流,联结供应商、制造商、分销商、零售商及最终用户等多个节点,有效地提升了保理业务操作的便利性和作业效率,降低了业务风险和运营成本,同时还增强了客户黏性。可以说,交易线上化、产业金融化、资产证券化这一趋势极大地推动了中国保理产业的再发展,也促使保理成为供应链金融领域发展最快的产业。目前,国有大行和全国股份制银行均着力发展大数据融资,纷纷建设线上供应链金融平台,通过平台沉淀数据信息,运用大数据技术提供在线保理融资和现金管理等服务,提高在线保理的服务效率。来源:华夏时报

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中国银行业协会白瑞明:把握保理行业发展形势,创新科技再促新发展

月2日,在中国银行业协会保理专业委员会换届大会暨2019年年会上,中国银行业协会副秘书长白瑞明表示,从数据上看,我国保理产业面临较好的市场前景。加之,监管政策的出台、立法举措的推出、金融科技的发展、产品体系的创新都有效促进我国保理业务的发展。

以下为演讲全文:

尊敬的姜瑞斌总监、孙剑波副主席、李桦总经理、李新彬副总经理,各位同仁、各位来宾,新闻媒体朋友们,先生、女士们:

大家上午好!

非常高兴参加中国银行业协会保理专业委员会换届大会暨2019年年会。今天,中国保理行业业务精英齐聚于此,总结回顾第四届保理专业委员会开展的各项工作,选举产生新一届常务委员会,同时,共同探讨保理行业发展态势,一起见证《中国保理产业发展报告(2018)》的发布,并就商业银行供应链金融业务创新开展主题研讨。在此,受潘会长委托,我谨代表中国银行业协会对各位领导、嘉宾及媒体朋友在百忙之中拨冗莅临,表示热烈的欢迎!同时,对承办此次会议的中国农业银行,特别是一直以来奋战在保理一线,并作出积极贡献的同仁们表示衷心的感谢!今天,借此宝贵机会,从两个方面浅谈一下我对当前中国保理行业发展的理解和认识,不当之处还请指正!

一、正确把握保理行业发展形势

从全球保理市场来看,据统计,2018年,全球保理业务量达2.76万亿欧元,同比增长6.5%,约占全球GDP总量的3.7%,与上一年基本持平,全球保理行业保持持续增长。其中,亚太保理业务量同比增长6%,占全球总量的25%。中国保理业务量为4116亿欧元,同比微增1%,占亚洲地区总量的62%。中国是世界保理业务量最大的国家。

从我国保理市场整体来看,保理作为企业应收账款融资的一种综合金融服务,因其具备真实贸易背景、逆经济周期而行等特点,能够较大地满足企业应收账款融资需求,提升企业资金周转效率,降低企业杠杆率,改善商业信用环境,在缓解企业融资难、融资贵问题的同时,也有力助推实体经济转型升级。据统计,截止2018年末,全国规模以上工业企业应收账款规模已达14.3万亿,创历史新高,同比增速8.6%。2011年以来,全国规模以上工业企业应收账款规模增加了7.27万亿,增幅达103%。从数据上看,我国保理产业面临较好的市场前景。加之,监管政策的出台、立法举措的推出、金融科技的发展、产品体系的创新都有效促进我国保理业务的发展。

然而,2018年,国内外经济形势复杂多变,不确定性因素和风险隐患交汇,对于在座的各商业银行来说,带来了流动性风险管理压力。据统计,2018年,我国银行保理业务量约2万亿元人民币,同比下降11%。其中国内保理业务量约1.68万亿元人民币,同比微增0.6%;国际保理业务量354.44亿美元,同比下降53%。可以看到,受外贸形势影响,加上部分银行内部政策调整,国际保理巨幅下滑,国内保理仍在我国保理市场中扮演着重要角色。此外,随着我国供给侧结构性改革的不断深化,部分不符合转型升级方向的企业将面临较大的信用风险暴露压力,这也在一定程度上增加了保理产业的压力与风险。因此,我国保理行业所面临的环境仍是机遇和挑战并存。

二、利用创新科技再促新发展

近年来,随着大数据、云计算、互联网、物联网、人工智能等信息技术的发展,商业银行运用科技手段,通过整合供应链上的资金流、物流、商流和信息流,联结供应商、制造商、分销商、零售商及最终用户等多个节点,有效地提升了保理业务操作的便利性和作业效率,降低了业务风险和运营成本,同时还增强了客户黏性。可以说,交易线上化、产业金融化、资产证券化这一趋势极大地推动了中国保理产业的再发展,也促使保理成为供应链金融领域发展最快的产业。目前,国有大行和全国股份制银行均着力发展大数据融资,纷纷建设线上供应链金融平台,通过平台沉淀数据信息,运用大数据技术提供在线保理融资和现金管理等服务,提高在线保理的服务效率。

契合这一模式,分析当前经济形势,美国罔顾贸易互利共赢的本质,挑起对中国的经贸摩擦,从经贸、技术多方面遏制中国崛起。美国发起的贸易战对我国金融风险防控、金融数据安全、金融行业发展都产生持续的影响。开发及应用具有中国知识产权的、独立自主可控的跨行信息交互平台迫在眉睫,也是我国银行业深化改革,扩大开放,实现高质量发展的重要途径。中国银行业协会立足行业发展需求,以新一代信息技术驱动,统筹建设了“中国贸易金融跨行交易区块链平台”。中银协区块链平台采用分布式底层处理方式,能够满足银行在开展跨行贸易金融业务中信息流通、数据安全、隐私保护、交易执行等多方面的管理和业务需求,在不改变银行各自流程的前提下,实现跨行交易的电子化、信息化和便捷化,打造全新的贸易金融生态圈。截至目前,已有工、农、中、建、交等12家大型商业银行及部分中小银行参与平台建设,平台拟于8月正式上线,10月召开新闻发布会。

同时,我们也在积极与国税总局、海关总署、中国铁路等第三方单位开展沟通,寻求就发票批量验证、海运关单查询、铁路运单审核等方面的合作,力求有效降低贸易融资的真实性审核成本。未来,中银协区块链平台也将连接供应链金融服务平台,助力解决中小企业融资难融资贵,促使金融更好地服务实体经济发展。此外,从长远规划来看,平台也将在践行“一带一路”倡议,抢占国际金融竞争优势等方面发挥积极的作用。

最后,展望未来,中国银行业协会及保理专业委员会将继续围绕会员银行发展的诉求,紧贴行业发展的实际,以自律、维权、协调、服务为己任,搭建好我国保理行业对内合作交流、对外协调服务的重要平台,为我们会员单位更好地服务。相信经过我们大家的齐心努力,能够共同推动我国保理产业更快、更好、更高质量的发展。

预祝本次大会取得圆满成功,祝愿在座各位身体康健、工作顺利!谢谢大家!